Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Оформить налоговый вычет теперь стало гораздо проще, ведь сделать это можно не выходя из дома, прямо из личного кабинета налогоплательщика.

Пакет документов, подтверждающий право на налоговый вычет, предоставить налоговым органам конечно же придется, но в этом случае нам понадобятся лишь их сканированные копии, не считая декларации 3-НДФЛ, которую мы можем загрузить в личный кабинет налогоплательщика прям в формате .xml. Далее пошагово разберем как все это сделать.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Что нам понадобится?

  1. Доступ в личный кабинет налогоплательщика.

Сегодня реализована возможность авторизации в личном кабинете налогоплательщика через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Грубо говоря, это те же логин и пароль, которые используются для входа на сайт gosuslugi.ru.

Если у Вы еще не зарегистрированы на госуслугах, то Вам придется сходить в ближайший МФЦ и попросить, чтобы сотрудники многофункционального центра зарегистрировали Вас на портале Госуслуги. Второй вариант – обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении доступа в личный кабинет.

И, наконец, воспользоваться для входа электронной подписью, если таковая имеется.

Здесь мы не будем перечислять все документы и все необходимые условия, которые предъявляются к заявителю для оформления вычета. Самую актуальную информацию лучше прочитать на сайте ФНС.

Отметим лишь, что основной документ, в котором формируется величина, подлежащая вычету – декларация 3-НДФЛ, загружается в формате .

xml, а остальные документы, подтверждают право на получение вычета, предоставляются в виде сканированных копий.

  • а) Подготовка декларации 3-НДФЛ.
  • Забегая вперед скажем, что на этапе загрузки декларации 3-НДФЛ будет доступно 2 варианта.
  • Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Первый вариант подразумевает автоматическую выгрузку сведений о доходах из имеющихся в базах данных ФНС, но полноценная информация о доходах за предыдущий год формируется в ФНС только к июню следующего года.

Поэтому если делаем запрос на вычет в первой половине года, то следует воспользоваться специальной программой «Декларация», скачать которую можно с сайта ФНС (ссылка). Формы справки меняются год от года, поэтому каждому году соответствует своя версия программы.

В нашем примере, мы будем оформлять вычет в 2019 году, за расходы, которые мы понесли в предыдущем 2018 году, поэтому скачиваем программу «Декларация – 2018». Заполнять необходимые поля в программе мы будем на основе сведений о доходах за 2018 год, которые подтверждаются справкой 2-НДФЛ, полученной в бухгалтерии по месту работы (службы).

Обращаем внимание, что для подсчета величины вычета, необходимо указать величину расходов в разделе «Вычеты». В нашем примере, мы выбрали тип вычета «Социальный», отметили галочкой необходимость предоставления вычета и указали величину расходов на благотворительность.

  1. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  2. После того, как все необходимые поля заполнены и правильность заполнения декларации проверена, жмем кнопку «Файл xml», чтобы сохранить результаты в xml-формате.
  3. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  4. При сохранении документа выпадет сообщение, в котором можем увидеть путь к месту расположения сохраненного файла.
  5. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  6. б) Подготовка документов, подтверждающих право на вычет.

Не беда, если у Вас дома нет сканера, чтобы сделать электронные копии документов. С ролью сканера отлично справится практически любой смартфон с камерой.

Сделать это значительно удобнее, если воспользоваться приложением для создания сканированных документов, например, Tiny Scanner (наверняка есть и другие, но пользоваться таковыми не довелось).

Там можно выбрать цветность, подрезать полученное изображение, отсканировать несколько листов в 1 файл, выбрать формат и т.д. Полученные файлы копируем с телефона в компьютер любым доступным способом и можем приступать к выгрузке документов в налоговую.

Подаем документы на вычет

  • Авторизуемся в личном кабинете налогоплательщика.
  • Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  • Передаваемые в ФНС документы нужно будет подписать электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью, согласно закону «Об электронной подписи», юридически равноценен бумажному документу, подписанному живой подписью

Поэтому первое что нужно сделать – получить электронную подпись. Чтобы это сделать переходим в профиль физического лица во вкладку «Получить ЭП».

  1. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  2. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  3. Будет предложено три варианта, и если у Вас нет своей, ранее изготовленной для каких-нибудь других целей, электронной подписи, то выбираем первый вариант.
  4. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  5. Дожидаемся сообщения об успешном выпуске сертификата.
  6. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  7. Возвращаемся на главную страницу и переходим в раздел «Жизненные ситуации».
  8. Находим пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Как уже было сказано ранее, если подаем декларацию в первой половине года, следующего за отчетным, то лучше воспользоваться вторым вариантом как на рисунке ниже, то есть загрузить заполненную декларацию в формате .xml.

Затем нужно будет прикрепить весь комплект документов, подтверждающих право на вычет. Обратите внимание, что суммарный объем всех загружаемых файлов не должен превышать 20 МБ.

  1. После того, как загрузили все копии документов, вводим пароль к сертификату электронной подписи, который указывали при ее создании, и жмем «Подтвердить и отправить».
  2. Увидим сообщение «Декларация отправлена».

Время рассмотрения документов может занять по факту от 3 до 5 месяцев. Периодически будут появляться сообщения о ходе камеральной проверки.

  • По завершению проверки в личном кабинете увидите соответствующее сообщение и величину одобренной к возврату сумме денежных средств.
  • После того, как такое сообщение будет получено, переходим в раздел «Жизненные ситуации» в подраздел «Распорядиться переплатой».

Будет предложено вернуть деньги на банковский счет. Жмем «Подтвердить», если согласны с величиной суммы, подлежащей возврату.

  1. Заполняем реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги и жмем «Подтвердить».
  2. Затем потребуется ввести пароль к сертификату электронной подписи и отправить сформированную заявку в ФНС.

На этом всё. Если остались вопросы, задавайте их в х к статье.

Налоговый вычет через интернет

Привет всем!

Скажу сразу, что я не буду останавливаться в своем отзыве на том, что такое 3-НДФЛ, какой пакет документов необходим и т.д., поскольку информации в интернете об этом полно, а те, кто читают этот отзыв, и решились оформлять декларацию самостоятельно, всё это скорее всего и так знают.

Также обмолвлюсь о том, что я никакой не специалист и не налоговый консультант, просто отдав в прошлом году круглую сумму за оформление этой 3-НДФЛ частному агенту (первый раз, боялась-сомневалась, не хотела разбираться и всё такое), и не желая обивать пороги налоговой и зависать в очередях, и опять же платить, я решила в этом году разобраться и подать документы сама, в спокойной обстановке дома. На разборки, как и что, у меня ушло 2 вечера. Описывать буду на своём примере.

У меня имущественный тип налогового вычета, а именно, в 2017 году была куплена квартира в ипотеку. Соответственно, в 2018 году я уже получила свою первую часть за 2017 год, а сейчас, в 2019-м буду получать повторно, еще часть за 2018-й.

Чтобы попасть в личный кабинет, существует 2 способа:

1. Вы идете в налоговую и просите пароль. Логином будет являться ваш ИНН. Там же вам дадут памятку, что с этим паролем делать при первом входе.

2. Вы есть на Госуслугах, и у вас там подтвержденная личность.

  • У меня как раз второй вариант, поэтому идти в налоговую я опять не увидела смысла)
  • Также вам необходима Электронная подпись, её также можно получить двумя способами:
  • 1) Придя в налоговую, там дадут квалифицированную, которой потом можно подписывать любые документы, даже не только в налоговой (кажется, она платная, хотя, может, я и путаю с чем-то другим)

2) Если вы уже вошли в личный кабинет, можете оформить прямо там себе неквалифицированную ЭП, которой нельзя подписывать всё подряд, но для налоговой хватит 100%. На её формирование может потребоваться некоторое время, поэтому первым делом займитесь ею. О том как это сделать — в конце этого отзыва.

Итак, заходим на сайт налоговой, который расположен по адресу

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Мы — физические лица, поэтому именно там жмем «Личный кабинет», появляется такое окно: Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Если есть логин / пароль — входите через них. Я жму кнопку «Войти через госуслуги», и появляется следующее окно, которое содержит мой номер телефона и просит ввести пароль от госуслуг. Я захожу так постоянно, но при первом входе у вас появится еще одно окошко, где будет спрашиваться, действительно ли вы хотите налоговой предоставить доступ ко всем вашим личным данным с сервиса госуслуг — соглашаетесь там. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Итак, ввели пароль и нажали «войти». Далее появляется следующее окно: Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Там нужно ввести код, который придет вам смской на телефон. И после ввода мы попадаем в личный кабинет, где в правом верхнем углу будет значиться ваши ФИО и ИНН: Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика А еще должна быть надпись, что у вас нет неоплаченных налогов. Если будет писать, что есть, разбираемся с этим, оплатить можно там же, в ЛК. Пока не оплатите долги, ничего вам на возврат не подтвердят, как я поняла.

Если всё у вас хорошо, жмем «Жизненные ситуации» и видим:

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика В любом месте жмем «Подать декларацию 3-НДФЛ», после чего у вас спросят, как вы хотите её подать: Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Самый простой способ — подать декларацию онлайн, но почему-то все обзорщики делают через программу. Посмотрев пару видео на ютубе, я поняла, что это ужасно неудобно! Программа непонятная, плюс её нужно качать, запускать, также всё вводить, потом сохранять файл, потом всё равно заполнять часть сведений в личном кабинете, потом загружать этот файл… А потом, если вы что-то неверно заполнили, опять идти в эту программу, новый файл формировать, по новой его загружать. Зачем все эти лишние телодвижения мне абсолютно непонятно! Особенно когда можно спокойно заполнять в режиме онлайн, где еще и подсказки и комментарии есть, и 3-НДФЛ потом там же сама автоматически формируется.

Читайте также:  Социальный налоговый вычет на благотворительность

В общем, выбираем «Заполнить новую декларацию онлайн» и сразу приступаем. Мы попадаем в окошко, где сверху цифрами обозначены этапы.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

— ваш ИНН;

— ваше отделение налоговой, к которому вы относитесь по прописке;

— год, за который вы получаете вычет — в нашем случае это 2018-й (т.к. за 2017 я уже получила)

  1. — «да» — что я получаю за этот 2018-й впервые;
  2. — «да» — что я являюсь резидентом РФ;
  3. — «налогоплательщик» — так как мы сами предоставляем декларацию.

Обратите внимание, что практически у каждого поля имеются значки «?» — если что-то непонятно, то на них можно нажимать и читать описание.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Жмем «далее» и переходим ко второму этапу, где галочка проставлена автоматически — доходы мы получаем из источников в РФ. Если у вас иностранные доходы, подать документы через ЛК нельзя, галочка там неактивна, по крайней мере пока. Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика Жмем «далее», попадаем на этап 3: Здесь также всё просто — у нас приобретение жилья, поэтому выбираем «имущественные вычеты», жмем «далее», попадаем на этап 4, и вот тут нам уже придется конкретно поработать! Поэтому достаём свою готовую справку 2-ндфл, берем в руки калькулятор и приступаем.

Я, как и большинство, имею работодателя, работая по найму в государственной организации, поэтому выбираю первый вариант, и далее перепечатываю полностью наименование своей компании со справки 2-ндфл, со всеми кавычками и т.д., например ООО «Солнышко».

Затем нам нужно заполнить ИНН, КПП и Код по ОКТМО нашего работодателя:

Все эти данные берем так же из справки 2-ндфл вот тут: Налоговая ставка стоит по умолчанию 13%.

А теперь приступаем к подсчетам. Если обратить внимание, то доходы в 2-ндфл указаны списками и пронумерованы по месяцам, и в каждом месяце мы видим по несколько строк с различными кодами.

У меня сдельно-премиальная форма оплаты труда — это уже две категории: 2000 — это оклады и 2002 — премии, также все мы ходим в отпуск — это код 2012, а еще иногда болеем, и если вам оплачивали больничный, то у вас имеется код 2300.

Так вот нам необходимо взять листочек, ручку и калькулятор и посчитать все выплаты по каждому коду в отдельности.

Выбираем 2000 и все складываем, считаем до копеечек, к примеру, получаем, что окладная часть заработной платы составила у нас 300000 рублей.

Потом складываем все 2002 — премии, пусть будет еще 150000 рублей, на 2012 отпуска нам выдали 45000, а поболела я совсем немного на 5000 рублей.

А затем заносим в программу — выбираем из выпадающего списка вид дохода по коду, в поле ниже пишем посчитанную сумму. Затем жмем «добавить доход» — и заносим следующий, и так все:

и и если мы всё правильно посчитали, то в разделе «Общие суммы дохода и налога» в строках «Сумма дохода» и «Сумма облагаемого налога», а также «Сумма налогового исчисления» и «Сумма налога удержанная» — все цифры автоматически посчитаются и должны до копеек сойтись с цифрами из раздела 5 справки 2-ндфл. То есть мой доход за 2018-й год составил 400000 рублей и сумма налогового вычета (13%) будет 52000 рублей.

  • Если всё сошлось, то жмем «далее» и попадаем в раздел 5 «Вычеты», где так же нужно немного поработать:
  • «Наименование объекта» выбираем «квартира»
  • После этого в поле «Объект» у меня автоматически прописался полный адрес моей квартиры.
  • «Признак налогоплательщика» — «Собственник объекта» (я — единственный собственник)
  • «Вид номера объекта» — указываем «кадастровый номер»
  • После чего поле «Номер объекта» у меня также автоматически проставился, но для надежности я на всякий случай сверила этот кадастровый номер со своей выпиской из ЕГРН — всё сошлось.
  • «Способ приобретения» — у меня договор купли-продажи через ипотеку.
  • «Дата регистрации права собственности» у меня проставлена была также автоматически — также сверила с выпиской из ЕГРН — всё точно.

«Сумма расходов на приобретение объекта» — здесь указываем полную изначальную стоимость вашей квартиры по договору. Даже если подаете на вычет повторно, то в этом поле ничего не отнимаем, указываем всю уплаченную продавцу цену. Пусть будет 1800000.

Я подаю на вычет только второй раз, и мне еще пару лет получать остатки, поэтому поле «Сумма уплаченных процентов по кредиту» я оставляю пустым — этой функцией я воспользуюсь, когда исчерпаю всю сумму вычета со стоимости 1800000.

Затем нас спрашивают «Вы когда-нибудь ранее обращались за имущественным вычетом» — ставим «да»:

И заполняем появившееся поле «Сумма имущественного вычета, учтенная в предыдущих периодах». Чтобы заполнить это поле, достаем прошлогоднюю декларацию 3-ндфл и складываем пункты 2.1 и 2.

6 из её последнего раздела — это для тех, кто получает вычет уже третий и более раз. Я получаю только второй раз и поэтому делаю проще — смотрю по прошлогодней справке 2-ндфл, сколько составил мой общий доход за 2017-й год.

К примеру в 2017-м году я заработала 300000 рублей, с которых мне вернули уже 13% в 2018-м году. Вот эти 300000 я и пишу.

К примеру, пусть вы заработали в 2016-м году = 250000 и вернули с них уже 13%, в 2017-м году = 300000 и вернули с них уже 13%, а в 2018-м году = 400000 рублей. Тогда сумма имущественного вычета, учтенная в предыдущих периодах у вас будет = 250000 + 300000 = 550000 рублей. Свои заработанные 400000 вы не трогаете, т.к. их подаете на вычет только сейчас, в 2019-м году.

  1. У тех, кто подает декларацию на вычет впервые, данного поля не будет)
  2. «Сумму процентов по кредитов» я не заполняю, так как еще не претендую в этом году на них, и следующие два поля я оставляю пустыми.
  3. И в завершение нужно прикрепить документы, жмем на такую кнопку снизу.
  4. Для повторной подачи на возврат по имущественному вычету необходимы лишь:
  5. — декларация 3-ндфл — она у нас автоматически сформируется сейчас сама,
  6. — справка 2-ндфл за 2018-й год.
  7. И всё! Это мне сказали все, но человек я беспокойный, и на всякий случай прикрепила всё подряд, насколько позволили 20 мб (всё равно все документы с прошлого года, когда подавала в первый раз, были уже в электронном виде)))
  8. Когда вы нажали «Прикрепить документы», то появится такое окно:

Жмете «Выбрать файл» и загружаете 2-ндфл, в поле ниже пишите наименование или описание файла. И так прикрепляете что вам необходимо.

Тем, кто уже возвращает вычеты по процентам и указывал эти данные в соответствующих полях выше, одной 2-ндфл будет недостаточно — нужно обязательно взять свежие справки и выписки по уплаченным процентам из банка.

Обратите внимание, что вес одного файла не может быть более 10мб, а суммарный вес всех документов — не более 20мб. При этом принимаются документы только определенных форматов. Поэтому супер высококачественные снимки и сканы делать не нужно, необходимо лишь, чтобы они открывались в 100% размере и хорошо читались.

Когда занесли все документы, какие хотели, то жмем кнопку «Прикрепить файлы».

И на следующей страничке увидите список всех файлов, можно еще раз проверить, ничего ли не забыли.

Жмем «далее» и переходим к 6 этапу, где вверху списка документов наша сформированная декларация 3-ндфл: Также на странице вверху прописана сумма налогового вычета к возврату, должна сойтись с 2-ндфл. Для контроля можно нажать не значок скрепки и просмотреть Декларацию.

Всю её приводить не буду, слишком много скринов: а на следующем снимке обратите внимание на наши пункты 2.1 и 2.6 — их я буду складывать в следующем году.

И если всё у нас хорошо, файлы готовы к отправке: То внизу вводим пароль (не тот длиннющий страшный номер сертификата, а именно придуманный вами пароль к нему), от вашей электронной подписи и жмем «Подтвердить и отправить» Декларация наша отправлена, и теперь её статус мы можем отслеживать через раздел «Сообщения»: Нажимаем, попадаем в тот раздел и видим новое сообщение: Открываем его и видим статус «Создано» Пролистываем и внизу читаем «Историю обработки» — пока там лишь запись о том, что декларация будет направлена в налоговый орган: По прошествии времени вам будут приходить новые письма: Открываем письмо и видим, что поменялся статус: Дополнилась история обработки: Декларация была получена налоговой, и они прислали вам документ «Извещение о получении» — можно его просмотреть, нажимаем: примечание: И так вот отслеживаем ход движения нашей 3-ндфл.

  • Я думала, что можно облегчить эту участь, и чтобы не заходить каждый раз в личный кабинет попусту, решила оформить подписку в личном кабинете — нажимаем на наше ФИО на главной странице вверху и в разделе «Контактная информация» ставим галочку «Получать по электронной почте уведомления о событиях в Личном кабинете» и «Сохранить»:
  • Но почему-то уведомления о новых письмах мне на почту не приходят(
  • Приходится всё же заходить в ЛК и проверять. Буду надеяться, что хоть когда начисленная сумма поступит, тогда придет заветное письмо)
  • Ну а теперь о том, КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ:
  • Если обратили внимание, то на снимке выше в правом верхнем углу есть раздел «Получить ЭП», и данную надпись «Рекомендуется получить ЭП» вы будете встречать чуть ли не на каждой странице:
  • Даже сейчас, уже её имея, сайт всё равно мне всюду напоминает)
  • В общем, в любом месте жмем эту кнопку и попадаем на страницу, где нам предлагают варианты получения ЭП:
Читайте также:  Продажа квартиры нерезидентом в россии - сколько платить налог

Я выбрала и предлагаю первый вариант, когда ЭП сохраняется и прикрепляется в личном кабинете — так проще её использовать. И в то же время сертификат ЭП вы можете в любой момент просмотреть и сохранить, заскринить и т.д. себе дополнительно на компьютер или флешку — куда захочется.

К сертификату необходимо придумать пароль доступа — обязательно его где-нибудь запишите, потому что если вдруг забудете, то восстановить его никак нельзя. Нужно будет отзывать действующий сертификат и генерировать новый. Система пугает, что времени на формирование ЭП может потребоваться вплоть до суток — у меня всё случилось за пару минут)

Нажимаем «Просмотреть сертификат»: И видим свои личные данные и длинный — предлинный код из цифр и латинских букв вперемешку — это и есть ваша ЭП.

По поводу ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ С РЕКВИЗИТАМИ СЧЕТА:

Это в личном кабинете будет доступно лишь тогда, когда у вас на главной странице ЛК появится ваша заветная сумма возвращенных уплаченных процентов, называться будет она «переплатой».

И вот тогда жмем на неё, и далее указываем «распорядиться», где вам предложат способы, одним из которых как раз будет «заполнить заявление на возврат».

Но об этом подробнее смогу описать, когда дождусь своего возврата и сама пройду эту процедуру)

Надеюсь, мой отзыв получился понятным и не очень утомительным, и кому-то окажется полезным)

01.02.2019г

  1. Пришло письмо с пометкой «Важное!» на адрес электронной почты, всё-таки оповещения как-то выборочно работают)
  2. Переходим в личный кабинет налогоплательщика и открываем сообщение: Как видим, нашу декларацию пока всего лишь зарегистрировали и присвоили ей номер: Вот именно с этой даты регистрации, а не с даты моей отправки в январе, и начинается отсчет 3 месяца камеральной проверки (это я выяснила позже).
  3. Пока каких-либо данных о проверке еще нет.
  4. Эх, не быстрое это дело(

ОБНОВЛЕНИЕ от 16.03.2019!

Я в негодовании и сняла звезду, пойдет так дальше — сниму ещё парочку! Сервис меня разочаровал.

Как подать документы на налоговый вычет через личный кабинет: оформить онлайн декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога

Последнее обновление 05.07.2019Время на прочтение: 3 мин.

  • Чтобы подать документы на вычет на сайте налоговой, нужно создать личный кабинет и получить сертификат ключа проверки электронной подписи.
  • При соблюдении этих условий, можно оформить и подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат денег онлайн.

Инструкция по оформлению

Войти в личный кабинет на сайте налоговой nalog.ru. Ввести ИНН и пароль.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщикаОформить вычет через личный кабинет налогоплательщикаОформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Срок давности по обращению за возвратом средств — 3 года.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
Проверить заполнение полей. На сайте есть подсказки. Если заполняете документ впервые, то указываете номер корректировки — 0, если вы вносите изменение в ранее поданный документ — 1.

Наиболее распространенный случай, когда документ подается по доходам, облагаемым по ставке 13%. Далее данные заполняются согласно справке 2-НДФЛ, полученной от работодателя. В примере указаны возможные источники дохода:

  1. 2 000 — заработная плата,
  2. 2 012 — отпускные,
  3. 2 300 — больничный лист,

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщикаОформить вычет через личный кабинет налогоплательщикаОформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
В разделе ценные бумаги можно заявить о сумме, переведенной на индивидуальный инвестиционный счет.Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
После того, как все необходимые данные заполнены, в системе происходит автоматический расчет суммы, подлежащей возврату. Остается сформировать файл для отправки.
На этом этапе надо добавить скан-образцы документов, подтверждающих право на возврат: договоры, чеки, справки медучреждений, договоры ипотечного займа, договор купли-продажи и т.д.

Все документы подписываются электронной подписью и отправляются в налоговую инспекцию.

Ниже можно увидеть историю документооборота.

Как подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Первым делом — сдать документы. Камеральная проверка займет не более трёх месяцев. О ходе проверки можно узнать в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Декларация по форме 3-НДФЛ».

Второй шаг — когда появится поле «Сформировать заявление на возврат», надо заполнить заявление. Без него даже при положительном решении по декларации деньги не вернут.

В открывшейся форме личные данные уже буду заполнены. Останется внести реквизиты счета, по которому нужно получить перевод.

Заявление подписывает ЭЦП и статус его рассмотрения можно проверить в разделе «Документы налогоплательщика — Электронный документооборот».

С момента регистрации вашего заявления срок зачисления средств на счет проходит не больше месяца. В целом, с момента подачи документов на вычет до момента получения денег проходит до четырех месяцев.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг;Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  2. Налоги и финансы;Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  3. Прием налоговых деклараций;Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Оформить вычет через личный кабинет налогоплательщика

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.
Читайте также:  Может ли пенсионер получить вычет за лечение зубов

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию.

Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее.

Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Нюансы оформления налогового вычета в личном кабинете налогоплательщика

Обязанность своевременно платить налоги является необходимой для каждого жителя России. Экономить общую сумму финансовых обязательств и своевременно направлять средства помогает оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика.

Что входит в понятие «личный кабинет налогоплательщика»?

Все доходы, поступавшие в распоряжение гражданина нашей страны в течение года, подлежат обложению обременением. Самыми распространенными случаями прибыли становится:

  1. Заработная плата на официальном месте трудовой занятости. Налог в такой ситуации направляет работодатель.
  2. Суммы, полученные после продажи собственности от квартиры или авто, любых других товаров. Например, бывшего во владении мобильного телефона или ПК.
  3. Средств, поступающих в качестве оплаты трудовой деятельности самозанятых граждан и многого другого.

Официальный заработок уже включает суммы платежей. В иных ситуациях гражданину требуется самому заполнить декларацию с указанием количества полученных в распоряжение денег и данными о той сумме, которая им направлена в бюджет страны. Наиболее простым вариантом становится решение оформить налоговый вычет онлайн через личный кабинет.

 Создание кабинета

Для использования онлайн-ресурса, потребуется сформировать свою личную страничку на официальном сайте налоговой службы.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Лично посетить территориальный отдел ФНС. Он может быть как по месту регистрации, как и другой, по выбору. С собой потребуется взять паспорт и копию или оригинал свидетельства ИНН. В случае обращения в отдел, рекомендованный по месту регистрации, ИНН брать с собой не нужно.
  2. Альтернативным вариантом становится использования авторизированной записи на официальном сайте госуслуги.ру. Для подтверждения записи на этой ресурсе требуется обратиться в центр, предоставив паспорт и СНИЛС.

Важно: При регистрации на сайте «Госуслуги» с использованием направления копий документов через Почту России, идентификация для создания учетной записи может оказаться неполноценной.

Следующим шагом становится получение личного сертификата. С его помощью подписываются материалы, направляемые непосредственно с личного ПК входя в профиль.

  Поиск и оплата налогов ФНС

Полученный электронный код хранится:

  1. На персональной рабочей станции пользователя. Её использование предполагает установка браузера со специализированным программным обеспечением, которое на мобильных устройствах не поддерживается. Полученный ключ обязательно переносится на еще один ПК и дополнительно обеспечивается системой зашиты.
  2. Альтернативным и отличающимся большей надежностью способом становится случай, когда материал хранится в защищенной системе ФНС страны. В такой ситуации защиту обеспечивает ресурс ведомства, предусмотрено использование с мобильного устройства.

Оформляется учетная запись по номеру ИНН и кодовым уникальным данным пароля. В дельнейшем, чтобы подать налоговую декларацию в личный кабинет физическое лицо только вводит для входа предоставленные данные.

Подтверждением созданной подписи становится зеленая закладка на странице.

Порядок заполнения декларации

После входа в личный кабинет гражданину, который хочет знать, как подать налоговый вычет через личный кабинет онлайн,  нужно просто выбрать на странице раздел «Декларация по форме 3-НДФЛ» и выбрать предложение её «заполнить/отправить».

Все данные вводятся самостоятельно и тщательно проверяются. Позиции интуитивно понятны. Без подготовки документа о внесении финансовых обязательств, заполнить налоговый вычет не получится.

Декларация может быть подготовлена в «бумажном виде». Её достаточно прикрепить в личном кабинете, предварительно сохранив файл в режиме XML. Еще одним вариантом становится направление документа, сформированного с использованием специальной программы «Декларация».

В этом подразделе сохраняются материалы, направленные владельцем кабинета в прошлые годы.

Случаи предоставления вычета

С 2015 года в соответствии с законодательством страны граждане имеют возможность сократить размера налогового бремени в ситуации, когда он был вынужден совершать за отчетный период определенные траты:

  1. За этот срок он совершал сделки с покупкой или продажей различного типа недвижимости и имеет право на имущественный вычет.
  2. Социальный полагается тем, чьи деньги израсходованы на лечение, благотворительность, обучение, добровольное страхование жизни, пополнение негосударственного пенсионного счета.
  3. На профессиональный имеют право ИП, адвокаты, нотариусы, авторы, лица, оформлявшие гражданско-правовые договора.
  4. Вычет предусмотрен по операциям с Центробанком.
  5. Может рассматриваться стандартный вариант на основании первого пункта 218 статьи НК РФ. Он распространяется и на ребенка.

  Возможности личного кабинета налогоплательщика

Рассматриваться перспектива получения возврата будет только при дополнении запроса личным заявлением. Потребуется обязательно отсканировать полный пакет подтверждающей цели платежей документов.

Учитывайте: Личный визит при направлении пакета документов и направления заявления не требуется. Все материалы передаются онлайн на онлайн ресурсе.

Возможные дополнительные документы

При заполнении 3-НДФЛ и оформлении вычета могут требоваться дополнительные материалы:

  1. Справка 2-НДФЛ.
  2. Общегражданский паспорт в виде копии.
  3. Нужно предварительно оплатить квитанцию.
  4. Приложить договор или другие документы, подтверждающие факт действия, на которое предоставляется вычет.

Все эти материалы размещаются с помощью позиции «Обзор» с выбором необходимого файла из памяти ПК. Сохранять материалы, направляемые в дополнении, можно в сфотографированном или отсканированном виде.

Способы получения возврата средств

Зная, как отправить налоговую декларацию через личный кабинет, гражданин уже на стадии изучения информации на сайте официального органа видит способы  получения средств. Для этого потребуется указать данные о банковском счете для проведения зачислений. В случае положительного решения ФНС, сумма поступит на него автоматически.

Закрепленная в законодательстве страны возможность, предоставляется любого гражданину государства, имеющему подтвержденный официальный доход.

Кому предоставляется финансовое послабление?

В 2018 году предельные параметры возврата определяются в 218 статье НК РФ. Периодом для их определения становится календарный месяц. Действует два варианта:

  1. Определенные категории налогоплательщиков (физические лица). В этой ситуации сумма может достигать трех тысяч рублей для инвалидов ВОВ, граждан, которые ликвидировали последствия атомных аварий и некоторых других персоналий. Сумма в 500 рублей направляется инвалидам детства, являющимся несовершеннолетними, Героям СССР и России, кавалерам ордена Славы всех степеней и некоторым другим.
  2. Дети граждан, которые платят налоги, могут «вернуть» родителям и законным представителям деньги в размере, который определяется при вычете из налогооблагаемой величины суммы заработка взрослого в месяц при умножении оставшейся суммы налога на 13%.

  Как получить ИНН в налоговой

Кодексом фиксируется стандартный вычет на детей:

  1. По 1140 рублей ежемесячно на первого и второго ребенка.
  2. На третьего и далее направляется по 3000 руб.

Вычет для родителей на ребенка-инвалида составляет 12 000 рублей. Опекуны такого несовершеннолетнего имеют право на 6000 руб.

Знайте: Суммы начисляются до того месяца, когда доход родителя или опекуна сравнивается с 35 тыс. руб.

Стандартные вычеты могут суммироваться. Например, 500 рублей Героя России суммируется с 1400 на его второго ребенка и 3000 р., начисляемыми на третьего. В итоге получается необлагаемая сумма в 4900 р.

Аналогично определяются и параметры других вычетов. При этом при определении размера учитывается:

При определении социального типа вычета на основании статьи 219, рассматривается прибыль, полученная в течение отчетного года.

Если возврат средств, израсходованных на обучение, учитывается для двух детей, сумма на каждого не может превысить по 50 тысяч тыс. руб., умноженные на 13%. Что дает 13 000 р.

При определении предельных параметров возврата средств, израсходованных на лечение, предельный показатель не превышает в 2018 году, как и в прошлые отчетные периоды, 120 000 рублей.

Стоит помнить: В течение года возврат проводится только по одному типу трат. Его налогоплательщик определяет самостоятельно.

Имущественный возврат оговаривается в статье 220 НК РФ. Он не может превышать 1 миллиона при продаже недвижимости и 250 тыс. руб. другого типа собственности, например, автомобиля.

Оценивая годовые доходы с учетом налогового вычета, требуется помнить, что платеж данного типа автоматическим не является. Все операции проводятся только на основании личного заявления.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *